لمساعدة المحرر يجب الدخول عبر الرابط المختصر ومشاهدة بعض الإعلانات بالطريق للوصول للفصل بدقة عالية
يبدأ الفصل بمشهدٍ لمدينةٍ صاخبةٍ، حيث تُسلّط الأضواء على أحد أبراج الساعة الضخمة التي تُعلن عن بدء حدثٍ مهم. يتدفّق السحرة من كل حدبٍ وصوبٍ، وتغمرهم هالةٌ زرقاءٌ سحريةٌ، استعدادًا لمهرجان السحرة السنوي. في خضمّ هذا الحماس، يظهر شابٌ ذو نظرةٍ متسائلةٍ، يُدعى "مين" ويرتدي زيًا رسميًا، وهو يتساءل عن سبب كل هذا الضجيج، ليُجيب أحدهم بأنه مهرجان السحرة، ثم يُكشف أن مين هو الساحر ذو المرتبة التاسعة الذي أنقذ القارة، والذي تقاعد ليعيش حياةً بسيطةً كصاحب مطعمٍ صغير. ثم ينتقل المشهد إلى مطعم مين، حيث يظهر رجلٌ عجوزٌ ذو شعرٍ أبيضٍ ولحيةٍ طويلةٍ، يتحدث إلى مين وزميلته ذات الشعر الداكن، يُدعى "إيرا". يخبرهما عن المهرجان ويدعوهما للحضور، لكن مين يرفض الدعوة بلُطف، مُفضّلًا هدوء مطعمه على صخب المدينة. تُظهر إيرا بعض الاهتمام بالمهرجان، إلا أن مين يُصرّ على البقاء. تظهر إيرا بعد ذلك في المطبخ، تُعدّ الطعام وتفكر في كلمات الرجل العوز. ويدخل مين حاملاً زهرة بنفسج، ويُثني على طبخها اللذيذ. يُقضيان وقتهما في إعداد وتقديم أطباق شهية للزبائن، يتخلّلها نقاشٌ وديٌّ. لكنّ الهدوء ينقلب فجأةً حينما يظهر رجلٌ غريبٌ ذو مظهرٍ مخيفٍ، وعينين حمراوين، يقتحم المطعمَ بقوّةٍ سحرية هائلة. يُعلن هذا الرجل عن نيّته في تحدّي مين، مُطلقًا موجةً من النيران المُشتعلة. يُواجه مين هذا التحدّي بهدوءٍ، مستخدمًا قوّته السحرية الهائلة لصدّ الهجوم. يُواصل الرجل الغريب هجومه، لكنّ مين يصدّه بسهولة. يظهر في هذه اللحظات مشهدٌ فنيٌّ رائع، تتناثر فيه النيران وتلتفّ حول مين، ليُحوّلها إلى طاقةٍ سحريةٍ زرقاء اللون. بعد انتهاء المواجهة، يُقرر مين العودة إلى المدينة للمشاركة في المهرجان، برفقة إيرا. يظهر مشهدٌ أخيرٌ لساعة المدينة التي تدقّ معلنةً وصولَهما. يتحدث مين مع إيرا، مبديًا فضوله بشأن المهرجان. و يُختتم الفصل بمشهد لمين واقفًا في شرفة البرج، ينظر إلى المدينة والجموع المحتشدة. يبدو عليه تصميمٌ غامضٌ، ما يُوحي بوجود مغامرة جديدة تنتظره.